Para acessar a área de Integração com Exact Sales (Spotter) clique aqui

Esta integração permite que o usuário:
- Crie gatilhos para enviar Leads do Exact Spotter para o PipeRun a partir de atividades desempenhadas no Exact Spotter.

O passo a passo a seguir mostra como fazer a integração:

1. Crie sua conta no Exact Spotter, e após realizar o login, clique no menu Configurações e em seguida em Configuração Geral. Clique na primeira aba, chamada "Token Exact Api".

2. Vá para as Integrações do PipeRun e encontre a opção "Exact Spotter"

3. Insira o Token no campo abaixo:

4. Salve o Token

5. Selecione o "Tipo de Atividade" que será criada dentro de uma Oportunidade sempre que o gatilho do Exact Sales for ativado.

6. Cadastre o "Tipo de Atividade"

7. Cadastre o e-mail do usuário do Exact Sales que ira disparar Oportunidades para dentro de uma Conta, Usuário, Funil e Etapa dentro do PipeRun.

Os cadastros ficaram na área de Filtros

8. Aperte em Sincronizar para trazer os "Campos Personalizados" do Exact Sales, depois disso, selecione o "Campo Customizado" do PipeRun que receberá as informações vindas dos "Campos Personalizados" do Exact Sales.

9. Faça a importação dos "Mercados" do Exact Sales para dentro de Segmentos do PipeRun.

10. Ative as Atividades Gatilho do Exact Sales no Funil e na Etapa que gostaria de receber as Oportunidades. O Gatilho do Exact dirá ao sistema quando uma Oportunidade deve ser criada na respectiva Etapa do Funil com o "Tipo de Atividade" que você cadastrou anteriormente.

Pronto! A sua integração com o Exact Spotter está pronta. Agora você pode criar Agendamentos, Reagendamentos, Cancelar Agendamentos ou Perder Leads e eles cairão no PipeRun no Funil e Etapa que designou.