O congelamento de oportunidades resolve um problema frequente, principalmente daqueles mercados que precisam de tempo para a aprovação orçamentária:

"Sua proposta atende nossa necessidade, vamos fechar com você, mas preciso de 6 meses para o nosso orçamento virar pois o atual já está comprometido. Vamos retomar em Janeiro."

Você não ganhou nem perdeu a oportunidade, mas também não pode excluí-la. O que fazer então?

Congelar oportunidade

Para congelar, existem duas opções:
1. No página da oportunidade, clique na engrenagem ao lado da foto do dono da oportunidade e depois clique em Congelar:

2. Na página do pipeline, arraste a oportunidade para o menu inferior no box azul:


Visualizar oportunidades congeladas

Para visualizar as oportunidades congeladas, abra o filtro de oportunidades no topo da página de pipeline e siga os passos da imagem:

1. Abra o filtro das oportunidades;
2. Marque as oportunidades congeladas e desmarque os outros status;
3. Clique no botão de filtrar e;
4. Veja apenas as oportunidades congeladas no pipeline.

Clique na imagem para ampliar.


Descongelar oportunidades

Para descongelar as oportunidades, entre na página da oportunidade e clique em Descongelar oportunidade.