Você pode adicionar novos campos para os cadastros de Empresas, Pessoas e Oportunidades.

Para criar, alterar ou excluir campos você deve acessar a página Ajustes > Dados de Contatos > Campos Customizados.

Para criar um novo campo
Clique no botão Adicionar e selecione se você quer criar um campo para Empresas, Pessoas ou Oportunidades.

Após selecionar, abrirá uma tela para você preencher os dados de configuração do novo campo:

Dados dos Campos:

  • Nome
    É o nome do campo que você quer que seja preenchido nos cadastros.
  • Tipo
    É o tipo de dado que você deseja cadastrar:
    - Texto (até 140 caracteres)
    - Número (apenas números)
    - Texto Longo (tamanho de caracteres livre)
    - Única escolha (várias opções com uma única escolha)
    - Múltipla escolha (várias opções com múltiplas escolhas)
    - Skype Chat (cadastre o usuário do skype do lead e ao clicar no usuário abrirá uma janela de chat do skype)
    - Skype Call (cadastre o usuário do skype do lead e ao clicar no usuário abrirá uma janela de chamada do skype)
    - Link (apenas links)
  • Pertence a:
    Entidade a qual o novo campo estará vinculado: Empresa, Pessoa ou Oportunidade.
  • Valores
    Valores de resposta para campos de "Única escolha" ou "Múltipla escolha".

Após salvar, o campo aparecerá nos cadastros de Empresas, Pessoas e Oportunidades.


Observação
Os Campos Customizados não podem ser inseridos no formulário primário de cadastro de uma nova Oportunidade.

Quando inserido um campo para Oportunidade, o novo campo estará disponível apenas dentro da edição da mesma.