Dentro do PipeRun é possível criar as metas necessárias da sua empresa, além de possibilitar a visualização depois de encerradas.

Para o acessar o editor de metas clique no link.

Para a criação o primeiro passo é acessar o menu Criar Meta:

Logo teremos a seguinte interface:

Dentro dela escolhemos as seguintes opções:

  • Título: no qual escolhemos o nome da Meta (obrigatório)
  • Data de Vigência: data inicial e final (obrigatório)
  • Tipo de Meta: Categoria que a meta se adequá (obrigatório)
  • Funil: dentro de qual funil a meta será criada (opcional)
  • Etapa: qual etapa do funil a meta pertence (opcional)
  • Microrregião: qual a microrregião vigente (opcional)
  • Campo Customizado: campo que pode ser escolhido pelo usuário (opcional)

Depois temos as seguintes opções:

Assim é necessário selecionar metas específicas para determinados usuários da seguinte forma: 

  1. Escolher o usuário
  2. Especificar a meta pessoal 
  3. Acionar a meta no botão verde

Ao final podemos escrever observações sobre as metas. Quando tudo estiver pronto só é necessário selecionar a opção Salvar.

Para visualizar as metas encerradas acessamos dentro do menu inicial a opção "Metas encerradas".

São apresentados os resultados, positivo ou negativo. Acessando o ícone de engrenagem é possível editar e apagar as metas.

Essas são as opções vigentes do menu Metas.