Propostas e Pedidos Físicos com Parcelas e Meios de Pagamentos

Foram ampliadas as regras de administração das formas de pagamento no CRM, com várias novidades incrementais e possibilidade de integrações das propostas e pedidos físicos com sistemas financeiros e outros meios de pagamentos.

Seleção do meio de pagamento

O CRM PipeRun passa a oportunizar que, nas negociações de produtos e serviços, nas opções propostas ou pedidos físicos dentro das oportunidades, possa o usuário selecionar qual o meio de pagamento de ocorrerá cada parcela. 

Esta novidade está incorporada aos métodos de integrações com sistemas financeiros e meios de pagamentos e atualizada a documentação de integrações por processos. 

https://piperun.elevio.help/pt-br/articles/91

Restrições de edição das parcelas

Os gestores (administradores) do CRM PipeRun passam a ter a possibilidade de restringir a edição total ou parcial das formas de pagamentos, quando da confecção de propostas ou pedidos físicos pelos consultores (usuários) do CRM. 

Desta forma apenas os gestores possuem total autonomia para edição de qualquer regra comercial, e os consultores (usuários) passaram a seguir regras específicas para cada forma de pagamento e parcelamentos.

Data e % da Parcela de Entrada

Com a atualização e melhor usabilidade e distribuição das parcelas na tela de Propostas ou Pedidos Físicos, passamos a adotar a Entrada como a data e linha inicial de todos os tipos de parcelamentos.

Com esta atualização, foi corrigida a restrição, quando liberada, da edição de parcelas para condições que estejam com 100% do valor definido para a parcela de entrada, evitando erros operacionais pelos consultores ou criando exceções na comercialização dos produtos e serviços.

Dia de vencimento fixo ou dias entre parcelas

Para facilitar as regras e negociações, flexibilizando o controle de prazos médios de vendas, o CRM PipeRun passa a contar com duas formas de cálculos e definições dos dias de pagamentos. A depender das configurações e restrições, os consultores podem selecionar um dia fixo do mês para os vencimentos das parcelas ou seguir o controle de intervalo de dias entre as parcelas.

Recálculos automáticos de datas, valores em parcelas de % de entrada

Para evitar erros, o sistema passa a contar com algoritmos de recálculos automáticos de valores, reprocessamentos de datas e contagem de dias, mantendo a facilidade de uso e digitalizando processos (antes manuais) e amplia a velocidade do emissor de pedidos físicos e propostas e também o gerador e assinador eletrônico de contratos.