Nova Configuração e Ativação de Local de Entrega

Clientes que fazem vendas de produtos físicos, muitas vezes necessitam efetuar entregas em locais (filiais) ou fornecedores de seus clientes para produtos que passaram pelo processo de Pedidos e Notas Triangulares, ou mesmo nos e-Commerce que possuem CDs, Armários de Entregas, o sistema passa a atender.

Para atender esta necessidade foi inclusa nas configurações da empresa, na aba de “propostas” a configuração específica para Locais de Entrega Triangular.

Ao ativar esta configuração, no módulo de proposta/pedidos, será incluso a configuração para seleção de uma “empresa” a qual será o local de entrega.

Novas opções na visualização de propostas no cadastro de empresas

Ao efetuar consultas das oportunidades no cadastro de empresas, agora é possível visualizar as pessoas da sua equipe/empresa que estão envolvidas com aquela oportunidade

Esta opção vem atender aos Gerente de Contas e Success que muitas vezes possuem nas oportunidades, equipes técnicas envolvidas ou mesmo diretores envolvidos nas oportunidades, além desta, foram ativadas para usuários “gestor” a opção de exclusão da oportunidade.

Novos Filtros e opções das Oportunidades em Lista

Com o avanço do número de usuários SUCCESS que geralmente utilizam o funil no formato de listas, foram acrescentadas algumas facilidades de uso.

  • Contator de Oportunidades por página;

  • Ordenação das oportunidades pelo campo de último contato;

  • Opção de exclusão permanente das oportunidades.

Nova Configuração e Ativação de Local de Entrega

Clientes que fazem vendas de produtos físicos, muitas vezes necessitam efetuar entregas em locais (filiais) ou fornecedores de seus clientes para produtos que passaram pelo processo de Pedidos e Notas Triangulares, ou mesmo nos e-Commerce que possuem CDs, Armários de Entregas, o sistema passa a atender.

Para atender esta necessidade foi inclusa nas configurações da empresa, na aba de “propostas” a configuração específica para Locais de Entrega Triangular.

Ao ativar esta configuração, no módulo de proposta/pedidos, será incluso a configuração para seleção de uma “empresa” a qual será o local de entrega.

Novas opções na visualização de propostas no cadastro de empresas

Ao efetuar consultas das oportunidades no cadastro de empresas, agora é possível visualizar as pessoas da sua equipe/empresa que estão envolvidas com aquela oportunidade

Esta opção vem atender aos Gerente de Contas e Success que muitas vezes possuem nas oportunidades, equipes técnicas envolvidas ou mesmo diretores envolvidos nas oportunidades, além desta, foram ativadas para usuários “gestor” a opção de exclusão da oportunidade.

Com o avanço do número de usuários SUCCESS que geralmente utilizam o funil no formato de listas, foram acrescentadas algumas facilidades de uso.

  • Contador de Oportunidades por página;

  • Ordenação das oportunidades pelo campo de último contato;

  • Opção de exclusão permanente das oportunidades.

Novos Filtros rápidos e visualizações no Relatório de Vendas

Foram acrescidas novas opções de filtros rápidos na seleção de período do relatório.

Com as seleções rápidas não será mais necessário digitar os períodos completos de datas inicial e data final, temos opções mês passado, últimos 15 dias, esta semana, etc...

  • Nova opção de drill down nas tabelas de atividades (aparecem abaixo dos gráficos)

Com esta nova opção e com a apresentação descendo níveis de avaliações até as atividades e oportunidades, facilmente os gestores e consultores podem visualizar suas estatísticas de ações realizadas no CRM. Foram acrescentadas opção de listagem das atividades em drill down em uma tela adicional e analítica. 

  • Nova opção de drill down dos totalizadores do gráfico

+Novos Negócios, +Negócios Ganhos, +Negócios Perdidos

Acrescentadas informações da listagem das oportunidades que compõem cada uma das análises de segundo nível, podendo os usuários clicarem nas Oportunidades individuais descendo ao último nível analítico das informações.

Meio e Formas de Pagamentos em Parcelamentos

Foram acrescidas novas opções de recálculo, validação de totais e seleção do meio de pagamento em cada parcelamento dos totais de produtos e serviços.

Esta opção também foi atualizada no JSON das integrações por URL/Webhook, facilitando as integrações de parcelas com os sistemas financeiros.

Agora os usuários poderão selecionar e alterar as datas, valores e o meio de pagamento e o sistema irá validar os totais garantindo a cobrança de todos valores.

Ampliação dos Formulários Web e de Oportunidades

  • Foram acrescidas novas opções de seleção de campos nativos do sistema

  • Alterações de cores e formatação de campos variáveis nos formulários Web

Com a ampliação do uso dos formulários, é possível utilizar os formulários nativamente selecionando para quais funis eles devem pertencer e também adicionar a opção Web, o que facilita muito o envio dos links em emails.

Antes já era possível incluir quaisquer campos customizados, com a ampliação, agora também podemos acrescentar campos nativos do sistema nos formulários.

O uso dos formulários são os mais diversos, podendo ser ativados com Web e compartilhados em link nos emails como variáveis, agora facilitando o complemento de informações, configurações de variáveis, paleta de cores e logo da empresa.

Cadastro de Empresas com Vendedor Field Sales

  • Opção se selecionar os vendedores Field Sales que administram/visitam as empresas

O CRM PipeRun está sendo utilizado por clientes de vários segmentos de mercado e muitos times possuem Customer Success Manager (CSM) que passam a administrar a carteira de clientes conjuntamente com os executivos que fazem as visitas presenciais (field sales) e para tanto já é possível incluir o Vendedor Field Sales em cada empresa.

Esta opção abrirá muitas possibilidades no sistema nas próximas versões.

Novos Filtros de pesquisas no Funil

Com a ampliação das propostas e emissão de pedidos, foram inclusas novas opções de filtros por datas de cadastro e ganho das “propostas/pedidos” que podem ser diferentes das datas da oportunidade.

O novo filtro de seleção do período de último contato, serve para administrar oportunidades de projetos, success e mesmo de vendas que tenham ciclo de vendas longos, facilitando a administração, pesquisas e seleção de oportunidades e projetos.

Novos Campos Marca e Pedido de Compra

Algumas empresas necessitam do Nro do Pedido de Compra do cliente para ser incluso em sua Proposta/Pedido, para tanto foi criado um campo adicional para esta finalidade.

O controle de “Marca” para empresas que atuam com pedidos/propostas separadas por “Marca” já pode ser configurado diretamente na proposta com a seleção que além de trocar o logo da proposta, também altera a unidade de embarque da mercadoria na integração por URL/Webhook