Novos Filtros e Seleção de Campos no Relatório e Exportação de Oportunidades

Com a ampliação dos filtros e com a seleção de campos, função liberada para todos os planos, incluindo os campos customizados, é possível que cada usuário posso personalizar o arquivo de exportação deste relatório.

  • Na visualização das oportunidades na tela, foram acrescentamos botões para consulta direta das oportunidades;

  • No relatório de exportação, foram acrescentados os motivos de perdas e também a seleção para inclusão dos textos complementares;

  • Na exportação foram inclusos emails da empresa e da pessoa das oportunidades;

  • Os códigos de CNAE e CNPJ das empresas;

  • Etapa atual, com lead-timing da etapa e também o tempo total de cada oportunidade;

  • Campos customizados das oportunidades e também os vinculados aos formulários.

Novas Funções para Emissão de Propostas/Pedidos

Com o avanço do número de clientes que possuem os Planos Ouro/Bronze/Platinum/Enterprise do CRM PipeRun nos segmentos industriais, atacadistas e principalmente em distribuidores e revendedores, foram desenvolvidas várias funcionalidades no sistema de emissão de propostas/pedidos.

Aumento das casas decimais nos valores dos produtos das propostas. 

  • Agora é possível trabalhar com preços em “milheiros” ou nas empresas que atuam com multimoedas, passar a configurar quantidade de casas decimais.

Seleção da Transportadora e o tipo de frete do transporte da proposta/pedido

  • No cadastro de empresas, é possível determinar que a empresa é uma Transportadora e esta irá aparecer na tela de emissão de propostas para ser selecionada como Transportadora daquela proposta;

  • O tipo de frete, poderá ser selecionado para CIF (pago pelo emitente da fatura) ou FOB (pago pelo destinatário da mercadoria);

    Determinação de data de entrega da proposta/pedido e local da entrega

  • O vendedor na inclusão do pedido/proposta também poderá determinar/acordar com o cliente, a data de entrega(embarque) da mercadoria;

  • Na emissão da proposta/pedido, agora é possível determinar o local de entrega da mercadoria, facilitando empresa que atual com Notas/Pedidos Triangulares;

    Determinação de empresa do Faturamento ou local do faturamento;

  • O vendedor na inclusão do pedido/proposta também poderá selecionar qual a empresa que irá faturar aquele pedido, facilitando que revendas ou distribuidores possam efetuar vendas com faturamento direto de seus distribuidores ou indústrias;

    Ampliação de descritivos e textos de características de produtos;

  • No cadastro de produtos, o texto de características de produtos agora usa os recursos de HTML, facilitando a inclusão e já vinculando estes textos diretamente no resumo dos produtos, eliminando parte das edições e preenchimentos manuais nos pedidos/propostas;

    Ampliação de vínculos e LINK nas propostas PDF;

  • Para apoiar a consulta externa de informações de produtos, apresentações adicionais ou vídeos com links inclusos nos produtos e PDF o CRM passa a gerar os PDF fazendo a vinculação automática dos links externos;

    Melhorias já implementadas no JSON da integração por URL / Webhook;

  • A documentação do arquivo de integração de pedidos/propostas para sistemas terceiros foi ampliada, passando a contar com todos os dados de novidades inclusos no sistema de pedidos/propostas;

  • Segue o link da documentação de integração via área de automação URL para envio de pedidos/proposta para outros sistemas como ERPs https://piperun.elevio.help/pt-br/articles/91

Novos Filtros e Seleções de Oportunidades

Com o avanço do número de usuários e vendas complexas atendidas em todos os Planos, o CRM PipeRun passa a entregar novas funcionalidades para atender a visão e gestão de vendas deste tipo, para tanto estão sendo implantadas novas funcionalidades de filtros e seleções de dados nas oportunidades

Filtro de Último contato

  • Agora é possível efetuar a seleção das oportunidades que possuem seu último contato (atividade), realizada durante um período inicial ou final.

  • Para facilitar, também é possível configurar nos Cards do Funil, a visualização da data de último contato.

  • Com esta função, será possível aplicar análises e priorização de contatos e validações de oportunidades.

    Filtro de Campos Customizados

  • Todos os campos customizados existentes nas Oportunidades, passam a ser passíveis de seleção na tela de filtros, assim é possível “encontrar” oportunidades que tenham alguma informação específica, mesmo que o campo esteja vinculado a um formulário.

    Filtro de Produtos em Propostas/Pedidos

  • Na tela de filtros, foi ampliada a busca de oportunidades que detenham um produto específico. Esta facilidade irá ajudar na seleção de vendas de campanhas de produtos específicos.

    Filtro de data de Previsão de Fechamento (Forecast)

  • Muitas empresas passaram a utilizam o campo data de previsão de fechamento, tendo a visão de Forecast de Vendas. Esta função era exclusiva para opção de relatórios e exportação de oportunidades, agora também passa a fazer parte da seleção de filtros do Funil.

  • Esta opção é referente a data de previsão que é digitada na inclusão ou edição da Oportunidade, não podemos misturar com a data validade da proposta.

Novas Funcionalidades na API avançada.

As API avançadas que estão liberadas apenas para os Planos Platinum/Enterprise passaram a contar com várias opções, o que facilitará as integrações com sistemas terceiros, para envio e recebimentos de dados, como também para a movimentação, inclusão e alterações de oportunidades e arquivos dentro do CRM PipeRun

Novos “endpoints” para integração PowerBI

  • Os novos endpoints com totalizadores de dados, customização para atender aos os parceiros que desenvolvem ações/visões avançadas com o uso do PowerBI diretamente conectados ao CRM PipeRun.

    Novos “endpoints” para recebimento de arquivos (anexos) em Oportunidades

  • Algumas empresas necessitam enviar dados, arquivos, que devem ser anexados às oportunidades dentro de um funil. Casos como indústrias de móveis, peças técnicas, diagnósticos, análises e até mesmo próteses do segmento dentistas, relatórios de projetos, fotos e imagens ou mesmo RTS de clientes via Success;

  • Estes arquivos são gerados em outros sistemas ou formatos e enviados com o uso dos novos endpoints para ficarem armazenados/anexados diretamente nas oportunidades.