Neste tutorial você vai aprender como importar Oportunidades, Empresas, Pessoas ou Produtos na sua conta Piperun. Ao final, encontrará videos explicando cada um detalhadamente.

Antes de importar seus dados no PipeRun, você deve estruturar uma planilha de forma que o PipeRun possa interpretar corretamente o que você pretende importar.

Para você estruturar sua planilha de importação, você deve entrar na área de importações e fazer o download de uma planilha modelo. Esta planilha possui a extensão .XLS, portanto você precisa de um software Excel ou similar para manipulá-la.

Para fazer o download da planilha, você acessa a área de Importações e na parte inferior da tela clica em "Baixar Modelo" referente ao tipo de dados que você deseja importar (Oportunidades, Empresas, Pessoas ou Produtos).

Posteriormente você abre a planilha e preenche com as informações. É importante que a primeira linha da planilha seja mantida com o cabeçalho original, sem alterar. A partir da linha 2 você preenche com os dados que deseja importar.

Após preencher a planilha com os dados, você salva o arquivo, para guardar os dados na planilha e então você gera um arquivo .CSV a partir desta planilha.

Para gerar um arquivo .CSV a partir de uma planilha .XLS você pode utilizar o MS Excel ou similar. Com a planilha aberta você vai na opção "Salvar Como" e altera o tipo de arquivo para CSV (separado por vírgulas). Não esquecendo de conferir se está no formato Unicode UTF-8.

Será criado no seu computador um arquivo com a extensão .CSV. Neste momento você precisa abrir este arquivo em um editor de texto como por exemplo o Notepad (que já vem instalado no Windows) ou Gedit (no Linux Ubuntu) ou Editor de Texto (no MacOS).

Agora você seleciona todo o texto (pode utilizar o comando Ctrl+A no teclado) e copia o conteúdo selecionado (pode utilizar Ctrl+C).

Depois disso você acessa novamente a área de Importações do PipeRun. Desta vês você clica na opção "Importar Dados em CSV" referente ao tipo de dados que você deseja importar (Oportunidades, Empresas, Pessoas ou Produtos).

Você deve colar no campo 1 os dados copiados, escolher as opções de configuração conforme explicado nos vídeos abaixo para cada área.

Oportunidades
Empresas
Pessoas
Produtos

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